الثنين الأزرق

عدوٌّ رهيبٌ وغامضٌ يهاجم قرية شو الصغيرة وصديقه كلوك. سيساعدهما المحارب العظيم زولا، الذي يتبعه جيرو، على اكتشاف قدرة استحضار الظلال.

آلات الوحوش: المتحولون

عند العودة ليجدوا أن سايبرترون مأهولة فقط بجيوش الطائرات بدون طيار من نوع Vehicon التي يسيطر عليها ميجاترون، يتم منح الهاربين ماكسيمالز أجسامًا تكنولوجية عضوية جديدة ويبدأون حرب عصابات ضد ميجاترون وأحلامه في عالم يحكمه عقل واحد.