بعد الجزء الثاني من "عودة جعفر" الذي صدر مباشرةً على الفيديو، استكملت السلسلة أحداث الجزء الأول، حيث يعيش علاء الدين الآن في القصر، مخطوبًا للأميرة الجميلة والجريئة ياسمين. خاض "آل" وياسمين معًا مخاطرًا بين السحرة والوحوش واللصوص وغيرهم. رافقهما القرد أبو، والبساط السحري المتحرك، والجني سريع الكلام والمتغير الشكل، بالإضافة إلى الببغاء الوقح والمتذمر ياغو، الذي كان في السابق حيوان جعفر الأليف، ولكنه الآن بطل مضاد.
